Framework für eine widerstandsfähige Zukunft

• Aktienrisiko: Portfolios, die in Wertpapiere investieren, die an einer Börse oder an einem Markt notiert sind, könnten von allgemeinen Veränderungen am Aktienmarkt betroffen sein. Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Bewegungen an den Aktienmärkten sowohl fallen als auch steigen.
• Zinsrisiko: Wenn die Zinsen steigen, werden Schuldverschreibungen an Wert verlieren. Der Wert von Schulden ist umgekehrt proportional zu den Zinsbewegungen.
• Gegenparteirisiko: Die Möglichkeit, dass die Gegenpartei einer Transaktion nicht willens oder nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
• Derivaterisiko: Derivate können sich unerwartet verhalten. Die Preisgestaltung und Volatilität vieler Derivate kann davon abweichen, die Preisgestaltung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenz(en), Instrumente oder Vermögenswerte streng widerzuspiegeln.
• Risiken in den Schwellenländern: Schwellenländer sind weniger etabliert und oft volatiler als Industrieländer und bergen höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.
• Wechselkursrisiko: Änderungen der Wechselkurse könnten Anlagegewinne oder -verluste in einigen Fällen erheblich verringern oder erhöhen.
• Anlagehebelrisiko: Ein Anlagehebel tritt auf, wenn das wirtschaftliche Risiko größer ist als der investierte Betrag, z. B. wenn Derivate eingesetzt werden. Ein Fonds, der Hebel einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts einer Kursbewegung der Referenzquelle größere Gewinne und/oder Verluste erzielen.
• Liquiditätsrisiko: Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds Schwierigkeiten hat, seinen Verpflichtungen in Bezug auf finanzielle Verbindlichkeiten nachzukommen, die durch die Lieferung von Barmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten beglichen werden, wodurch bestehende oder verbleibende Anleger gefährdet werden.
• Operationelles Risiko: Bei operationellen Risiken kann der Fonds unter anderem Fehlern ausgesetzt sein, die sich auf Transaktionen, Bewertung, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung auswirken.
Stilrisiko: Unterschiedliche Anlagestile fallen in der Regel je nach Marktbedingungen und Anlegerstimmung in Ungnade.
• Modellrisiko: Ein Modellrisiko tritt auf, wenn ein Finanzmodell, das im Portfoliomanagement- oder Bewertungsprozess verwendet wird, die Aufgaben nicht erfüllt oder die Risiken nicht erfasst, für die es konzipiert wurde. Es wird als Teilmenge des operationellen Risikos betrachtet, da das Modellrisiko hauptsächlich das Portfolio betrifft, das das Modell verwendet.
• Alternativen: Zu den alternativen Anlagen gehören Private Equity, Rohstoffe, Hedgefonds und Immobilien. Es kann schwierig sein, sie rechtzeitig oder zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Es kann schwierig sein, verlässliche Informationen über ihren Wert zu erhalten.
• Nachhaltigkeitsrisiko: Unter Nachhaltigkeitsrisiko versteht man ein Ereignis oder eine Bedingung aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die, wenn sie eintreten, tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

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