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Energy Transition Infrastructure

In die Zukunft investieren

Auf dem Weg zur Klimaneutralität steigt die globale Nachfrage nach Investitionen in die Energiewende. Daran können Anlegerinnen und Anleger mit der ETI-Strategie von HSBC AM partizipieren. Die ETI-Strategie hat eine ausgewiesene Rendite (Brutto-IRR) von 15 bis 20 Prozent¹ und leistet einen Beitrag zum Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.

1. Bei Prognosen und Zielen handelt es sich lediglich um Richtwerte und keinesfalls um Garantien. Die Zahlen wurden auf Basis eines Modells und unter Zuhilfenahme von Annahmen errechnet und spiegeln nicht zwingend die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds wider.

Chancen in Asien

Geschätzte Investitionen in die Energieversorgung zur Erreichung des Netto-Null-Ziels in ausgewählten Regionen (2020–2050)

Chancen in Asien auf einen Blick

Die Region Asien/Pazifik wird zwischen 2020 und 2050 schätzungsweise 15 Bio. USD in die Energieversorgung investieren müssen, um Netto-Null zu erreichen.²
The global investment required to reach Net Zero by 2050 is USD196tn, equating to an average annual spend of USD6.7tn.

The global investment required to reach Net Zero by 2050 is USD196tn, equating to an average annual spend of USD6.7tn.

Der Löwenanteil dieser Investitionen wird in Infrastruktur-Assets fließen – also unseren Kernanlagefokus.

A substantial portion of that will be in infrastructure assets, our core investment focus

A substantial portion of that will be in infrastructure assets, our core investment focus

Wir sind der Ansicht, dass die steigende Nachfrage nach sauberer Energie Potenzial für eine Ausweitung unserer Strategie bieten wird.
The rapidly growing demand for clean energy will create ample room for scalability within our strategy

The rapidly growing demand for clean energy will create ample room for scalability within our strategy

Die größte Marktchance des Segments
Das rasante Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in Asien kurbelt die Nachfrage nach Energie an
Solide staatliche Unterstützung durch Politik und Regulatorik
Für die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist eine Diversifizierung der Energiequellen erforderlich

Australien, Hongkong, Japan, Korea, Neuseeland, Singapur, Taiwan

Investment-Grade-Märkte mit Netto-Null-Zielen
Tiefe und liquide Kapitalmärkte mit zunehmendem Fokus auf nachhaltigen Energie-Investments
Aufkommender Sektor, in dem die Märkte ihren etablierten europäischen Pendants (gemessen am prozentualen Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energiemix) hinterherhinken – dadurch mehr Wachstumspotenzial
Erwartetes 5-Jahres-Investitionsvolumen von 275 Mrd. USD – allein in Nordasien

Süd- und Südostasien

Schnellwachsende regionale Märkte, u. a. Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam
Staatliche Zielvorgaben für die Erzeugung erneuerbarer Energien
Opportunistischer Blick auf andere OECD-Märkte mit Verbindungen oder Expansionsplänen nach Asien

Quelle: BloombergNEF: NEO 2022; 2. APAC-Datensatz ohne Festlandchina, 2021er Daten basieren auf Schätzungen der Tsinghua-Universität (China), der IGCC (Australien) und der AIGCC (sonstige Länder)

Die Säulen unserer Strategie

Anlagechancen in den entwickelten Märkten Asiens in den Bereichen erneuerbare Energien, Netze, Energiespeicherung, Lade- und Zählerinfrastruktur

Paul Rhodes Head of ETI APAC (Hong Kong) > 25 Jahre Erfahrung (Investmentbanking)	Rowan te Kloot Head of Investments ETI APAC (Singapur) > 19 Jahre Erfahrung (Erneuerbare-Energien- und Infrastruktur-Investments)	Ana Carolina Romero Investment Specialist (Singapur) > 14 Jahre Erfahrung (Private Equity, Capital Introduction, Energie & Infrastruktur)
Andrew Wang 王浩晖 Investment Principal (Singapur) > 13 Jahre Erfahrung (erneuerbare Energien, Infrastruktur & TMT)	Takayasu Hori 堀隆泰 Industry Associate Principal (Japan) > 16 Jahre Erfahrung (erneuerbare Energien & Logistik)	Chris Yamane 山根クリス Investment Associate Principal (Japan) > 10 Jahre Erfahrung (erneuerbare Energien & Industriedesign)
Clare Morton Senior Responsible Investment Specialist (Singapur) > 12 Jahre Erfahrung (verantwortungsbewusstes Investieren)

Wesentliche Risiken

Risikoüberlegungen: Es kann nicht garantiert werden, dass ein Portfolio sein Anlageziel erreicht oder unter allen Marktbedingungen erfolgreich ist. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen. Dabei ist ein teilweiser oder vollständiger Verlust des ursprünglich eingesetzten Anlagebetrages möglich. Ein Portfolio kann weiteren Risiken unterliegen. Anlegerinnen und Anleger sollten daher nicht nur das Anlageziel und die Gebühren des Portfolios, sondern auch diese Risiken genau im Blick haben.
Illiquidität: Investitionen in alternative Anlagen sind langfristig und illiquide. Es liegt in der Natur der Sache, dass alternative Anlagen grundsätzlich nicht an der Börse gehandelt werden. Sie sind daher illiquide.
Langfristiger Anlagehorizont: Anlegerinnen und Anleger sollten davon ausgehen, dass ihr Kapital über die gesamte Laufzeit in der Anlage gebunden bleibt.
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Die Attraktivität der Basiswerte wird durch den Konjunkturzyklus und das Zinsumfeld bestimmt. Auch Wirtschaftslage und Marktstimmung beeinflussen die zugrunde liegenden Unternehmen und haben damit direkte Auswirkungen auf deren Fähigkeit, Zins- und Schuldendienste zu leisten.
Bewertung: Für diese Investitionen gibt es unter Umständen keinen oder nur einen engen liquiden Markt. Bei anderen Investitionen – darunter bei solchen mit Bezug zu Darlehen oder Wertpapieren nicht börsennotierter Unternehmen – kann es sein, dass die der Bewertung zugrunde liegenden Schätzungen erst beim Verkauf durch einen Marktpreis bestätigt werden. Die Bewertung der Basiswerte ist somit von Natur aus intransparent.
Strategisches Risiko: Investitionen in alternative Anlagen sind verschiedenen Risiken ausgesetzt. Dazu zählen unter anderem Kredit- und Kontrahentenrisiken sowie das Risiko ungünstiger regulatorischer Entwicklungen oder Reformen. Zu den idiosynkratischen Risiken des Kreditmarktes zählen das Emittentenrisiko (z. B. Betrug, Ausfall), das Risiko vorzeitiger Rückzahlung und der Durchsetzbarkeit von Forderungen aus Wertpapieren, das Nachrangrisiko und das Risiko der Gläubigerhaftung.
Kapitalrisiko: Es besteht das Risiko, dass Anlegerinnen und Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig verlieren.

Wichtige Informationen

Diese Website liefert einen Überblick über das wirtschaftliche Umfeld und wurde ausschließlich zu Marketingzwecken erstellt. Die Angaben stellen in keiner Weise eine Finanzanalyse, Anlageberatung bzw. eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Angaben wurden nicht in Einklang mit den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

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HSBC Asset Management finanziert heute eine Reihe von Branchen, die erheblich zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Wir haben eine Strategie entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, ihre Emissionen zu reduzieren und auch unsere eigenen zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.hsbc.com/sustainability” oder On the road to net zero (hsbc.de)

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